Transition d’un portefeuille : atténuation du risque et inspiration d’une confiance immédiate

Au moment d’un changement de gestionnaire ou de la restructuration du portefeuille, les propriétaires des actifs risquent malheureusement de fortes pertes liées à une mauvaise gestion de la transition. Chez Pavilion, nous croyons que toute perte due à une mauvaise gestion est inacceptable.

Comme gestionnaire de transition, Pavilion travaillera en collaboration étroite avec vous pour mettre au point une stratégie sur mesure qui vise à maximiser la rétention des actifs et limite au minimum les risques et les coûts.

Récemment classée première pour la communication de ses antécédents dans l’enquête sur la gestion de transitions par Chief Investment Officer, la gestion de transition de Pavilion a un bilan reconnu d’aide aux clients pour se retrouver entre les différentes options disponibles et faire passer des actifs d’une structure non souhaitable à une autre, performante.

Notre approche de la gestion de la transition repose sur la limitation des risques et des coûts pour le client, dans l’objectif ultime de préserver son capital, explique Mario Choueiri, chef, Gestion de transition, Pavilion Marchés mondiaux.

L’équipe de spécialistes chevronnés de Pavilion est sensible au fait qu’une augmentation des coûts peut nettement éroder la valeur d’un portefeuille. Elle s’efforce donc de les réduire par des taux de commissions moins élevés et une stratégie d’exécution adéquate.

Mais avant tout, la réputation de Pavilion repose sur la confiance et la transparence. De graves problèmes de confiance et d’information ont entaché le secteur au fil des ans, ajoutant à l’incertitude que peuvent déjà ressentir les investisseurs quand ils retiennent les services d’un spécialiste de la gestion de transition. Le travail de Pavilion consiste en partie à bâtir et entretenir une relation de confiance avec les clients.

Nous n’intervenons jamais qu’à titre de mandataires si bien qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts. Le client peut se sentir rassuré et à l’aise avec ce que nous faisons pour lui livrer les résultats requis, dit M. Choueiri.

Le groupe de gestion de transition de Pavilion traite pour plus de 10 milliards de dollars d’investissements en transitions par an.

La première étape pour nouer des relations solides consiste à effectuer une analyse approfondie des besoins particuliers du client en termes de transition, ce qui facilite la qualité prédictive avant l’exécution des opérations. Pavilion met aussi un point d’honneur à élaborer des stratégies d’exécution entièrement particularisées, ce qui est une valeur fondamentale qui guide la qualité de l’ensemble de notre service aux clients. Des options d’information souples et adaptées sur mesure garantissent aussi une communication fluide entre les gestionnaires et les dépositaires dans tout le processus de transition.

Savoir s’adapter au pied levé convient beaucoup mieux pour répondre aux craintes des clients que le font certains grands acteurs, plus bureaucratiques, ajoute M. Choueiri.

Dans un secteur dans lequel chaque minute peut avoir une incidence financière importante, Pavilion utilise un pupitre de négociation mondiale, à titre de mandataire exclusivement, disponible 24 heures par jour, et a recours à son réseau de courtiers et de gestionnaires de placement comme sources de liquidité pour assurer une transition efficace et efficiente des actifs du client.

Alors, quel est le secret d’une mise en place de changements de portefeuille couronnée de succès? Tout se résume en une approche fondée sur la réduction des risques, la maximisation des occasions à saisir et le travail dans l’intérêt bien compris du client.

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