Surveillance de gestionnaires de placements

Chaque année, nos clients institutionnels confient des sommes d’argent importantes à des gestionnaires de placements recommandés par Pavilion. Nous nous préoccupons donc naturellement de ce que la performance de ces derniers réponde aux objectifs d’investissement à long terme des clients.

Pavilion offre un service complet de surveillance de gestionnaires de placements et d’analyse de performance. Par une surveillance rapprochée des gestionnaires, nous essayons d’éviter les « surprises » dans les portefeuilles de nos clients.

Évaluation quantitative et qualitative

Diverses techniques sont utilisées pour évaluer la performance des gestionnaires de placements :

  • Notre équipe d’analystes organise plus de 1 200 rencontres par an avec des gestionnaires de placements. La vérification diligente sur place et des communications fréquentes avec eux permettent souvent de cerner des problèmes avant qu’ils influent sur le rendement.
  • Nous calculons et validons les rendements et facteurs de risque liés à la performance et les comparons à des normes de référence et des groupes de comparaison appropriés.
  • Nous surveillons le respect par les gestionnaires de placements de la philosophie de placement, du style et des lignes directrices contenues dans l’énoncé de politique de placement du client
  • Nous gardons un œil attentif sur les tendances et nouveautés liées aux entreprises, y compris les changements de personnel clé et de propriétaires.