Élaboration de politiques de placement

Pavilion aide les clients à créer un énoncé de politique de placement ou à reformuler celui qu’ils ont déjà. Nous particularisons attentivement l’énoncé de politique de placement qui est le plan directeur du programme d’investissement du client en abordant les points suivants :

  • Objectifs de placement
  • Tolérance au risque
  • Horizon temps du placement
  • Répartition des actifs
  • Politique régissant les dépenses
  • Besoins de liquidités
  • Lignes directrices de rééquilibrage

Nous formulons un plan stratégique particularisé qui tient compte des objectifs de placement, de la tolérance au risque et des besoins de flux de trésorerie en fonction des occasions pertinentes sur le marché. En outre, nous consignons les décisions du programme d’investissement, détaillons les enjeux de la gouvernance et offrons des indices de référence et des lignes directrices pour évaluer le programme d’investissement.