Nos services

Pavilion Maison de placements offre des solutions globales et personnalisées de gestion de patrimoine par un réseau de conseillers en gestion privée de patrimoine dans tout le Canada.

  • Élaboration de politiques de placement
    Document de référence du programme d’investissement du client, l’énoncé de politique de placement expose de manière formelle un plan pour atteindre les buts de placement, les objectifs de rendement, les besoins de liquidité et les tolérances au risque du client.
  • Répartition des actifs et constitution de portefeuilles
    Nous croyons que la répartition des actifs est la décision la plus importante pour investir avec succès. En utilisant diverses techniques telles que la modélisation mathématique et la recherche interne sur les marchés des capitaux et la conjoncture macroéconomique mondiale, combinées à des entretiens approfondis avec les clients et à l’évaluation de la tolérance au risque, nous définissons des répartitions des actifs qui rapportent potentiellement les rendements les plus élevés pour un niveau de risque donné.
  • Stratégie de placement, mise en œuvre et supervision
    Pour mettre en œuvre la politique de placement et la répartition des actifs définies, Pavilion a adopté des stratégies et des méthodes fondées sur des recherches universitaires concernant l’investissement, les finances et les relations fondamentales sur les marchés des capitaux. Les stratégies de placement, qui couvrent une multitude de catégories d’actifs, sont offertes à travers des portefeuilles distincts et des fonds d’investissement privés. Les portefeuilles font l’objet d’un suivi constant en fonction de paramètres du marché et sont rééquilibrés régulièrement pour garantir le respect de leur profil de risque.
  • Planification et gestion fiscale
    Les portefeuilles sont conçus expressément en fonction des incidences fiscales des clients. Cela peut comprendre l’utilisation de stratégies et de comptes fiscalement avantageux, ainsi que des activités de gestion des comptes dans l’intention de limiter le plus possible les impôts exigibles. Nous assurons une coordination avec les professionnels de la fiscalité du client pour faire en sorte que la structure des portefeuilles soit aussi efficace que possible sur le plan fiscal.
  • Planification financière
    Pour maximiser les chances de réussite financière, il faut un plan détaillé. Pavilion utilise un processus de planification robuste pour déterminer comment les clients peuvent le mieux atteindre leurs objectifs financiers par une bonne gestion de l’épargne, des placements et des dépenses.
  • Planification successorale
    La planification successorale aide à éliminer les incertitudes concernant l’administration d’une homologation de testament et maximise la valeur de la succession en réduisant les impôts et autres charges. Nous assurons une coordination avec d’autres professionnels pour faire en sorte qu’un plan approprié soit en place. Les questions abordées sont notamment les testaments, les fiducies, la désignation de bénéficiaires, les procurations et les donations.
  • Dons de bienfaisance
    Nous offrons des conseils sur l’incidence des efforts philanthropiques des clients en prenant particulièrement en considération la fiscalité et la capacité financière de faire des dons.