Conception et mise en œuvre de portefeuilles

Pavilion Maison de placements combine avec succès l’art de la constitution de portefeuilles personnalisés avec la science de l’élaboration de stratégies d’investissement pour créer une proposition de valeur unique que nous sommes réellement fiers d’offrir à nos clients dans tout le Canada.

Caractéristiques d’un portefeuille bien construit

Un portefeuille bien construit maximise le rendement pour le risque assumé. La composition du portefeuille, stratégique et à long terme, repose sur des hypothèses concernant les marchés financiers continuellement évaluées et testées à la lumière de l’état du marché pour garantir qu’elles traduisent l’image la plus actuelle et les avancées de la recherche pratique et universitaire sur les placements. Pavilion croit que les points suivants reflètent le mieux les critères utilisés pour élaborer et mettre en œuvre les portefeuilles des clients :

  • Diversification : Les portefeuilles de Pavilion assurent une diversification par secteurs d’activités, régions géographiques et catégories d’actifs. La diversification par secteurs d’activité et régions permet aux investisseurs de réduire le risque du portefeuille dans son ensemble en participant à l’activité économique de secteurs industriels variés et de multiples régions du monde. La diversification des catégories d’actifs donne des portefeuilles qui assurent une exposition ciblée à diverses catégories de titres, ce qui améliore le rendement à long terme.
  • Approche structurée de l’investissement : Pavilion suit une approche disciplinée et très analytique de l’investissement en mettant en œuvre certaines des techniques quantitatives et qualitatives les plus évoluées. Résultat, le processus de placement repose sur des analyses rigoureuses et vérifiables, pas sur l’intuition ou des rumeurs. Cette approche est conçue pour que le client bénéficie d’une exposition très focalisée et diversifiée à un ensemble soigneusement sélectionné de caractéristiques et de styles d’investissement qui donne la possibilité de dépasser le rendement des marchés à long terme.
  • Minimiser les coûts improductifs de l’investissement : Les coûts improductifs, comme les pratiques de négociation inefficaces ou les conséquences fiscales évitables, peuvent avoir une incidence non négligeable sur le patrimoine ultime de l’investisseur. Dans cet esprit, Pavilion structure ses pratiques de négociation et collabore avec ses partenaires pour limiter les coûts à la fois directs et indirects des opérations de marché. Comme un grand nombre des clients de Pavilion sont des entités assujetties à l’impôt, une gestion stricte de la fiscalité est aussi un élément fondamental pris en considération à tous les niveaux de notre processus de décision.
  • Surveillance continue et rééquilibrage : Les portefeuilles font l’objet d’une surveillance continue en fonction des paramètres du marché et sont rééquilibrés systématiquement pour assurer qu’ils maintiennent leur pondération et leur cap d’origine. Pendant les fortes corrections des marchés, ce processus est encore renforcé pour éviter toute déviation par rapport à la voie tracée dans l’énoncé de politique de placement.
  • Communication régulière avec les clients : Pavilion accorde une grande importance à la communication continue avec les clients et à la production de rapports de grande qualité sur les portefeuilles. Nous tenons cet engagement en affectant des ressources importantes à ce domaine. Nous maintenons un dialogue continu avec nos clients à la production de rapports flexibles, d’actualité et exacts, à l’aide de notre plateforme d’information sur les portefeuilles qui figure parmi les meilleures de sa catégorie.