Gestion de patrimoine

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Publication thumbnail L’investisseur instruit—Elle est à vos côtés
Par Marshall McAlister, Conseiller Gestion de fortune, Associé
et Cary T. Williams, Conseiller, Gestion de fortune
Dans cet article, nous explorons le rôle en évolution des femmes dans les décisions financières des ménages. Des recherches nouvelles et révélatrices sur les connaissances des placements et leur impact sur la manière dont les femmes investissent semblent être reflétées dans le niveau de participation chez les générations plus jeunes de clients.

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Publication thumbnail Transfert intergénérationnel de patrimoine—Parler d’argent
Par Marshall McAlister, Conseiller Gestion de fortune, Associé
et Cary T. Williams, Conseiller, Gestion de fortune
Argent, religion et politique—trois sujets tabous qui peuvent gâcher la conversation autour d’un dîner. Et en famille ? Quand nous discutons avec nos familles clientes de ce qu’elles veulent faire de leur patrimoine, apparaît souvent un défi intéressant.

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